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      1. 2018年機床和沖床工具行業經濟運行情況分析

        2018年機床和沖床工具行業經濟運行情況分析

        Mar 22, 2019

        一、概述

        • 2018年我國機床和沖床工具行業整體上發展比較平穩。國統局提供的機床工具行業5652家年主營業務收入2000萬元規模以上企業(以下簡稱“規上企業”)2018年主營業務收入同比增長了8.3%,高于同期GDP增速。實現利潤總額同比增長了5.3%。

        • 2018年我國金屬加工機床沖床消費額為291.3億美元,同比微降2.8%。與此同時,我國金屬加工機床進出口兩旺,進口同比繼續增長,金屬加工機床出口達到2001年以來的最高水平。

        二、主要經濟指標完成情況

        • 1、主營業務收入

        • 2018年機床和沖床工具行業規上企業主營業務收入7151.3億元,同比增長8.3%。其中,金屬切削機床行業完成主營業務收入1190.1億元,同比增長3.3%。金屬成形機床行業完成主營業務收入758.6億元,同比增長10.0%。工量具及量儀行業完成主營業務收入964.2億元,同比增長9.6%。2011-2018年機床和沖床工具行業主營業務收入增長率情況見圖1。

        • 2、利潤總額

        • 機床和沖床工具行業規上企業2018年實現利潤總額499.2億元,同比增長5.3%。其中,金屬切削機床行業實現利潤總額46.7億元,同比降低24.8%。金屬成形機床行業實現利潤總額58.2億元,同比增長0.3%。工量具及量儀行業實現利潤總額91.0億元,同比增長9.4%。2018年機床工具行業規上企業利潤率為7.0%,較上年同期降低0.2個百分點。2011-2018年全行業利潤率水平及其同比變化見圖2。

        2018年機床工具行業經濟運行情況分析
        • 3、金屬加工沖床和機床產量

        • 機床工具行業規上企業2018年金屬切削機床產量為488610臺,同比增長0.4%。其中,數控金屬切削機床產量為190642臺,同比降低5.7%。金屬成形機床產量為230012臺,同比降低11.1%。其中,數控金屬成形機床產量為22653臺,同比增長8.8%。2011-2018年金屬加工機床產量情況見圖3。

        2018年機床工具行業經濟運行情況分析

        三、機床工具行業進出口情況

        • 1、進出口總體情況

        • 2018年我國機床和沖床工具行業進出口兩旺,出口增速高于進口增速。其中,進口總額165.4億美元,同比增長8.5%;出口總額136.1億美元,同比增長16.8%。

        • 2018年金屬加工機床和沖床進口總額96.7億美元,同比增長10.6%。其中,金屬切削機床80.7億美元,同比增長11.7%,達到了2015年以來的年度最高值;金屬成形機床15.9億美元,同比增長5.6%,也達到了2016年以來的年度最高值。從增速看,金屬切削機床進口的增長快于金屬成形機床進口的增長。2011-2018年金屬切削機床和金屬成形機床進出口情況分別見圖4、圖5。

        2018年機床工具行業經濟運行情況分析
        2018年機床工具行業經濟運行情況分析
        • 2018年金屬加工機床出口總額40.0億美元,同比增長21.6%。其中,金屬切削機床26.6億美元,同比增長22.0%;金屬成形機床13.4億美元,同比增長21.0%。無論是金屬切削機床還是金屬成形機床,出口總額均達到了2001年以來的最高水平。

        • (以上進出口同比數據系根據2018年與2017年年底海關公布數據直接計算得出。)

        • 從上述數據看出,2018年金屬加工機床進出口兩旺,而且出口同比增速兩倍于進口同比增速。全年進出口逆差56.7億美元,與上年54.5億美元基本相當。

        • 2、金屬加工機床進出口產品構成情況

        • 2018年金屬加工機床進口產品情況見圖6。

        • 由圖6可見,按金額計算,排在前5位的進口產品是加工中心、磨床、特種加工機床、車床、齒輪加工機床。

        • 2018年金屬加工機床出口產品情況見圖7。

        • 由圖7可見,按金額計算,排在前5位的出口產品是特種加工機床、車床、成形折彎機、其他成形機床、磨床。

        • 3、金屬加工機床主要進口來源國(地區)和出口去向國(地區)

        • (1)2018年金屬加工機床前15位進口來源國(地區)

        •  

          序號

          國家或地區

          進口額
          (千美元)

          進口額
          占比(%)

           

          總計

          9670102

           

          1

          日本

          3251887

          33.6

          2

          德國

          2453106

          25.4

          3

          中國臺灣

          1126863

          11.7

          4

          韓國

          569948

          5.9

          5

          瑞士

          525185

          5.4

          6

          意大利

          431390

          4.5

          7

          美國

          318532

          3.3

          8

          新加坡

          178501

          1.8

          9

          捷克

          139220

          1.4

          10

          西班牙

          132412

          1.4

          11

          奧地利

          131409

          1.4

          12

          泰國

          100637

          1.0

          13

          英國

          52188

          0.5

          14

          法國

          51671

          0.5

          15

          中國香港

          29559

          0.3

           

          其他

          177594

          1.8

           

        • 由上表數據可見,按金額計算金屬加工機床進口來源前3位的國家和地區是日本(33.6%)、德國(25.4%)和中國臺灣(11.7%),三者合計超過70%。

          (2)2018年金屬加工機床前15位出口去向國(地區)

        •  

          序號

          國家或地區

          出口額
          (千美元)

          出口額
          占比(%)

           

          總計

          4001179

           

          1

          美國

          374641

          9.4

          2

          印度

          336345

          8.4

          3

          越南

          309378

          7.7

          4

          日本

          218514

          5.5

          5

          德國

          197337

          4.9

          6

          俄羅斯聯邦

          191621

          4.8

          7

          泰國

          150189

          3.8

          8

          中國臺灣

          148751

          3.7

          9

          印度尼西亞

          130566

          3.3

          10

          墨西哥

          128740

          3.2

          11

          韓國

          123017

          3.1

          12

          馬來西亞

          113240

          2.8

          13

          荷蘭

          73184

          1.8

          14

          土耳其

          73101

          1.8

          15

          中國香港

          71976

          1.8

           

          其他

          1360578

          34.0

           

        • 由上表可見,按金額計算金屬加工機床出口去向前3位的國家和地區是美國(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%),三者合計約占25%。

        • 2018年我國工量具進口總額為19.24億美元,同比增長6.45%;出口總額為30.64億美元,同比減少9.88%。

        • 2018年我國磨料磨具進口總額為7.37億美元,同比增長10.69%;出口總額為25.06億美元,同比增長8.37%。

        四、金屬加工機床消費額

        • 2018年金屬加工機床生產額234.6億美元,同比降低4.3%。其中,金屬切削機床生產額126.9億美元,同比降低4.9%;金屬成形機床生產額107.7億美元,同比降低3.6%。

        • 2018年金屬加工機床消費額達291.3億美元,同比微降2.8%。其中,金屬切削機床消費額181.1億美元,同比微降1.6%;金屬成形機床消費額110.2億美元,同比降低4.7%。2018年國內金屬加工機床市場容量略有下降。2001-2018年國內金屬加工機床消費額見圖8。

        2018年機床工具行業經濟運行情況分析

        五、行業運行主要特點和問題

        • 根據上述統計數據,可以看出2018年我國機床工具行業運行呈現如下一些特點和問題:

        • 1、行業運行呈現前高后低、年末趨穩態勢

        • 從圖9可以看出,2018年上半年我國機床工具行業延續了上年恢復性增長趨勢,各月主營業務收入和利潤總額累計值均同比兩位數增長,各月完成額也較均衡。但7月份之后出現了快速的下滑,不過下滑趨勢在9月止底后已開始緩慢修復。

        2018年機床工具行業經濟運行情況分析
        • 2、金屬加工機床進出口增速明顯

        • 2018年金屬加工機床進口繼續增長。金屬切削機床進口總額同比增長11.73%;金屬成形機床進口總額同比增長5.33%。進口的持續增長,一方面表明我國機床市場需求升級趨勢明顯,另一方面也表明用戶對進口產品的依賴程度沒有根本改變。

        • 2018年金屬加工機床出口總額同比增長21.83%。其中,金屬切削機床同比增長22.05%,金屬成形機床同比增長21.40%。金屬切削機床和金屬成形機床的出口總額均達到了2001年以來的最高水平。

        六、2019年行業運行趨勢預測

        • 2019年機床沖床工具行業運行的外部環境良好。2018年我國宏觀經濟發展平穩,國內生產總值增速為6.6%,2019年經濟發展也將保持在合理區間。2018年制造業投資達到9.5%,為2015年以來最高,并明顯高于全社會固定資產投資。這些將為機床工具行業的平穩發展提供有利條件。

        • 機床沖床工具行業轉型升級取得積極成效。在國家政策支持和引導下,機床工具行業企業逐步加快轉型升級步伐,積極適應第四次工業革命帶來的需求變化,充分利用智能制造、工業互聯網等先進技術,提升產品技術水平,適應用戶領域技術革命的新需求,產品結構逐步向中高端延伸,國產機床逐步打入汽車、航空航天、軍工等重點領域,涌現出一批市場競爭力較強的企業。

        • 在市場方面2019年機床工具行業將面臨一些不利因素。例如,2018年汽車行業的產銷量28年來首次下降,2018年汽車制造業的固定資產投資增速為3.5%,明顯低于同期全社會投資增速(5.9%),2019年該行業也不樂觀。同時,3C行業對機床需求改善的積極因素還不明顯。這兩大機床市場的需求預期,對機床行業將有很大影響。

        • 但另一方面,工程機械、軌道交通、航空航天等行業的發展比較強勁,對機床沖床的需求將有一定增長。

        • 綜合以上因素分析,我們預測 2019 年機床沖床工具行業的運行有下行壓力,總體上保持需求持續升級態勢,主營業務收入與2018年持平或略有下行,各小行業領域會表現不同。

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